돌핀 | 팬오션 종목 정보
팬오션028670
최신 업데이트: 2025-01-08
뉴스
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- 매일경제
고환율에도 팬오션·대한해운 내렸지만 HMM은 올랐다…벌크선 운임 제자리인데 컨테이너는 순항
경제고환율 수혜 업종인 해운업에서 벌크선사와 컨테이너선사의 주가가 엇갈리고 있다. HMM의 주가는 4.96% 상승했으며, 이는 컨테이너선 운임이 상승한 덕분이다. 반면, 팬오션과 대한해운의 주가는 각각 1.59%와 3.18% 하락했다. 벌크선 운임 지표인 발틱건화물선지수(BDI)는 하락세를 보이며, 중국과 인도의 철광석·석탄 수요 감소가 주요 원인이다. 대신증권은 HMM의 지난해 4분기 영업이익을 9088억원으로 전망했다.
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인사이트 Q&A - 머니투데이
닻 올리고 '트럼프 순풍' 탔다…새해 돌아온 외국인 뭐 사나 보니
경제고환율과 정치적 불확실성으로 떠났던 외국인 투자자가 한국 증시로 돌아오면서 코스피가 2400선을 회복했다. 외국인 투자자들은 조선, 해운주 등을 사들이고 있으며, 한화솔루션, HMM, 팬오션, 한화오션 등이 주요 매수 대상이다. 이는 트럼프 2.0 시대의 정책 변화와 미국의 '미국 조선 및 항만 인프라 번영과 안보를 위한 법안' 발의로 인해 국내 조선주가 수혜를 입을 것으로 예상되기 때문이다.
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인사이트 Q&A
AI 트레이딩
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테크니컬 트레이딩
거래량 3일 이상 연속상승
내일 거래량이 상승하면, 거래량 3일 이상 연속상승 상황이 발생합니다.
지난 1년간 거래량 3일 이상 연속상승 상황은 7건 발생하였습니다.
최근 3건은 2024-07-18, 2024-07-17, 2024-06-03일에 발생하였으며, 이후 주가는 1일간 각각 -1.83%, -0.39%, -1.79% 움직였어요.
지난 1년간 국내주식시장에서는...!
| 거래량 3일 이상 연속상승 발생 수 | 48,245건 |
|---|---|
| 거래량 3일 이상 연속상승 이후 1일 평균 수익률 | -0.02% 하락 |
거래량 3일 이상 연속상승 상황이 발생한 종목은 같은 기간 KOSPI 시장보다 -0.04% 하락했어요.
수급 트레이딩
외인순매수 5일 이상 지속
내일 외인이 순매수하면 외인순매수 5일 이상 지속한 종목입니다.
지난 1년간 외인순매수 5일 이상 지속 상황은 16건 발생하였습니다.
최근 3건은 2024-12-13, 2024-12-12, 2024-11-26일에 발생하였으며, 이후 주가는 1일간 각각 -0.86%, 0.73%, -2.61% 움직였어요.
지난 1년간 국내주식시장에서는...!
| 외인순매수 5일 이상 지속 발생 수 | 39,436건 |
|---|---|
| 외인순매수 5일 이상 지속 이후 1일 평균 수익률 | 0.12% 상승 |
외인순매수 5일 이상 지속 상황이 발생한 종목은 같은 기간 KOSPI 시장과 수익률 차이가 없어요.
공시분석
공시유형
내부자거래
2025년 1월 2일 김영주 비등기임원이 3,000주를 추가 매수하여 회사에 대한 신뢰를 보여주었습니다. 2024년 9월 20일 서보남 비등기임원이 신규로 5,000주를 매수하였습니다. 팬오션의 최대주주 오영진의 주식 매도가 2024년 2월 22일에 있었으나, 이는 주식 보유 비율에 큰 영향을 미치지 않아 전반적으로 중립적인 영향을 미칩니다
공시
| 2025-01-02 | 원문 보러가기 | |
|---|---|---|
| 2024-09-20 | 원문 보러가기 | |
| 2024-02-22 | 원문 보러가기 |
공시유형
실적속보
팬오션은 2024년 3분기에 매출액이 전년 대비 14.9% 증가하여 수익성이 개선되었습니다. 2023년 연간 매출액은 전년 대비 32.1% 감소하여 드라이 벌크 및 컨테이너 시황 하락의 영향을 받았습니다. 이 정보들은 수익성 변동을 보여주며, 이는 현시점에서 회사의 재정 상태에 대해 중립적인 평가를 내리게 합니다
공시
| 2024-11-01 | 원문 보러가기 | |
|---|---|---|
| 2024-02-02 | 원문 보러가기 |
공시유형
지분변동
2024-10-25 보고서에서는 보유주식수와 비율이 변동되지 않았다는 안정적인 신호가 제공되었습니다. 2024-09-24 보고서에서도 주요계약체결 주식수와 비율이 변동되지 않아 재무구조에 큰 변화가 없습니다. 전체적으로 보면 팬오션(주)은 안정적인 소유 구조를 유지하고 있으며 이는 긍정적인 신호로 평가됩니다
공시
| 2024-10-25 | 원문 보러가기 | |
|---|---|---|
| 2024-09-24 | 원문 보러가기 | |
| 2024-05-29 | 원문 보러가기 |
공시유형
신규투자
2024년 10월 24일 팬오션은 자산 총액 대비 2.9%에 해당하는 규모의 중고 선박 4척을 2,265억 원에 매입하기로 결정했습니다. 이 투자는 장기화물운송계약을 통해 안정적인 수익을 확보하고, Dry Bulk 시장에서 경쟁력을 높이기 위한 전략적 결정입니다. 종합적으로 이번 공시는 팬오션의 성장성과 재무 건전성에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 생각됩니다
공시
| 2024-10-24 | 원문 보러가기 | |
|---|---|---|
| 2024-05-13 | 원문 보러가기 |
공시유형
해명공시
2024-02-07에 팬오션은 3조원 규모 유상증자 추진 보도를 부인하였습니다. 2024-01-19에는 HMM 경영권 이전 거래와 관련된 유상증자 추진 여부가 확정되지 않았음을 재공시하였습니다. 전반적으로, 팬오션의 최근 공시들은 협상과 관련된 불확실성을 지적하며, 투자자들에게 신중한 접근이 필요함을 알리는 중립적인 성격을 가집니다
공시
| 2024-02-07 | 원문 보러가기 | |
|---|---|---|
| 2023-12-20 | 원문 보러가기 |
공시유형
자산양수/양도
2023년 10월 16일에 팬오션은 한진칼 주식 390.4만 주를 1조 6,283억 원에 처분하여 투자수익을 확보했습니다. 이는 팬오션의 자기자본 대비 3.62%로, 회사의 재무 안정성과 재무 성과를 강화하는 조치로 해석됩니다. 전반적으로 이러한 변화는 팬오션의 투자 전략이 효율적으로 실행되고 있으며, 기업 가치가 상승함을 시사하는 긍정적인 결과입니다
공시
| 2023-10-16 | 원문 보러가기 |
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기술분석
지표
거래량 3일간 연속하락매도
거래량이 3거래일 연속으로 하락했습니다. 일반적으로 주가 하락이 예상되지만, 안정화를 나타낼 수 있습니다
관련 지표
| 2024-12-11 |
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지표
20일선 붕괴매도
주가가 20일 이동평균선을 하향 돌파했습니다. 단기적으로 하락 추세의 시작을 알립니다
관련 지표
| 2024-11-11 |
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지표
20일선 지지매수
주가가 20일 이동평균선 위에서 하락을 멈추고 반등했습니다. 단기적으로 상승 추세의 시작을 알립니다
관련 지표
| 2024-11-06 |
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지표
60일선 붕괴매도
주가가 60일 이동평균선을 하향 돌파했습니다. 중기적인 하락 추세의 시작을 알리는 신호로, 강력한 투자 심리 악화를 나타냅니다
관련 지표
| 2024-10-08 |
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지표
60일선 지지매수
주가가 60일 이동평균선 위에서 하락을 멈추고 반등했습니다. 중기적인 상승 추세를 나타내며, 보다 강력한 지지선 역할을 합니다
관련 지표
| 2024-10-04 |
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지표
60일선 돌파매수
주가가 60일 이동평균선을 상향 돌파했습니다. 중기적인 상승 모멘텀이 형성되고 있음을 나타내며, 강력한 상승 신호로 간주됩니다
관련 지표
| 2024-09-25 |
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지표
20일선 돌파매수
주가가 20일 이동평균선을 상향 돌파했습니다. 단기적인 상승 모멘텀이 형성되고 있음을 나타냅니다
관련 지표
| 2024-09-24 |
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경쟁사
진에어
272450
- ∙ 매출액1.28조원
- ∙ 시가총액5,638억원
- ∙ PER4.21
- ∙ 카테고리항공운수
KH 건설
226360
- ∙ 매출액374억원
- ∙ 시가총액607억원
- ∙ PER-
- ∙ 카테고리건설
한화오션
042660
- ∙ 매출액7.41조원
- ∙ 시가총액11.98조원
- ∙ PER49.19
- ∙ 카테고리조선
DSR제강
069730
- ∙ 매출액2,130억원
- ∙ 시가총액480억원
- ∙ PER3.71
- ∙ 카테고리금속 및 광물
아시아나항공
020560
- ∙ 매출액7.62조원
- ∙ 시가총액7,367억원
- ∙ PER6.47
- ∙ 카테고리항공운수
대한해운
005880
- ∙ 매출액1.40조원
- ∙ 시가총액5,589억원
- ∙ PER8.13
- ∙ 카테고리해상운수
선광
003100
- ∙ 매출액1,853억원
- ∙ 시가총액977억원
- ∙ PER3.28
- ∙ 카테고리운송인프라
한진
002320
- ∙ 매출액2.81조원
- ∙ 시가총액2,665억원
- ∙ PER10.20
- ∙ 카테고리육상운수
HMM
011200
- ∙ 매출액8.40조원
- ∙ 시가총액16.07조원
- ∙ PER11.17
- ∙ 카테고리해상운수
기업정보
동사는 해상화물운송을 사업목적으로 1966년 5월 범양전용선주식회사로 설립. 현 최대주주는 하림지주. 주력사업인 벌크화물 운송 서비스를 필두로 비벌크화물 운송 서비스(컨테이너화물 운송 서비스, 탱커선 서비스, LNG운송 서비스)까지 다양한 형태의 해상운송사업과 곡물사업 및 선박 관리업 등을 함께 영위함. 주요 매출처는 포스코, VALE, 현대글로비스 주식회사, SUZANO S.A., 한국남동발전, 한국남부발전, 한국가스공사 등임.
추천영상
달란트투자
• 트럼프 당선인이 추진할 정책에 따라 특정 산업 기업의 주가가 영향을 받을 가능성이 큽니다. 특히 연안과 관련된 정책의 교집합에서 수혜를 받을 수 있는 기업이 몇 개로 좁혀져 있으며, 이들은 영업이익률이 꾸준히 높은 편으로 향후 투자 사이클에서도 긍정적인 전망을 갖고 있습니다.
• 수주 물량이 이미 나와 있어 안정적으로 실적을 유지하거나 높일 가능성이 있으며, 특히 첫해에 가장 많은 자금이 투입될 가능성이 높은 연안 투자 정책은 교체 수요까지 포함해 꾸준한 수요를 보일 것으로 예상됩니다. 이에 따라 기업들이 계속해서 수주를 이어가면서 실적을 견고히 할 수 있고, 미국과 한국의 정책이 교차하며 긍정적인 시너지를 만들 가능성도 제기됩니다. 투자자는 이러한 흐름을 따라 관련 기업에 대해 관심을 기울일 필요가 있습니다.
재무분석
실적분석
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액(억 원) | 24,972 | 46,161 | 64,203 | 43,610 |
| 영업이익(억 원) | 2,252 | 5,729 | 7,896 | 3,859 |
| 순이익(억 원) | 907 | 5,493 | 6,771 | 2,450 |
| 영업이익률(%) | 9 | 12.4 | 12.3 | 8.8 |
| 순이익률(%) | 3.7 | 11.9 | 10.6 | 5.6 |
| ROE(%) | 3.2 | 17.2 | 16.7 | 5.3 |
| 부채비율(%) | 66 | 80.4 | 68 | 66.6 |
| 유보율(%) | 425 | 572.8 | 740.4 | 781.7 |
| EPS(원) | - | - | - | - |
| PER(배) | 29 | 5.3 | 4.5 | 8.2 |