AI 분석리포트

돌핀 | 한화오션 종목 정보

한화오션042660

최신 업데이트: 2025-01-17

15조 5,351억시가총액
조선카테고리
64.79PER
3.66PBR
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공시
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뉴스

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  • 매일경제
    18만원 고지 탈환한 HD현대마린솔루션…크리스마스이브부터 외국인 순매수 지속
    경제
    관련 종목은회원가입후 확인할 수 있습니다.

    HD현대마린솔루션의 주가가 외국인 투자자의 매수세에 힘입어 상승세를 보이고 있다. 17일 오전 11시 25분 기준으로 주가는 전날보다 3.92% 오른 18만2800원에 거래 중이며, 장중 18만3000원까지 치솟아 지난해 5월 이후 처음으로 18만원선을 돌파했다. 외국인 투자자들은 지난달 24일부터 16거래일 연속 순매수를 이어가고 있다. 다만, 금융투자업계는 도널드 트럼프 당선인의 미국 대통령 취임 전후로 조선주의 차익실현 물량이 나올 수 있다고 경고하고 있다.

    인사이트 Q&A
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  • 머니투데이
    오늘도 또 '신고가' 조선주, 트럼프 컴백에 쾌속 순항
    산업
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    조선주가 연일 신고가를 경신하며 상승세를 보이고 있다. 상선 슈퍼 사이클과 강달러 환경이 긍정적으로 작용하고 있으며, 트럼프 행정부의 대표 수혜주로 주목받고 있다. 외국인 투자자들이 주요 조선주를 순매수하고 있으며, 미국의 조선업 투자 법안 발의와 한국과의 협력 가능성도 긍정적인 요인으로 작용하고 있다. 전문가들은 조선사들의 4분기 실적이 성장할 것으로 예상하며, 올해도 조선사들의 실적이 성장할 것으로 전망하고 있다.

    인사이트 Q&A
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  • 매일경제
    [특징주] ‘불기둥’ 이어가는 조선주…삼성중공업 52주 신고가
    산업
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    국내 조선업이 수퍼사이클에 진입하면서 삼성중공업, HD한국조선해양 등 조선주들이 상승세를 보이고 있다. 삼성중공업은 52주 신고가를 기록했으며, 한화엔진, HD한국조선해양, 한화오션, HD현대미포, HD현대중공업 등도 상승 중이다. 국내 조선업은 내수 의존도가 낮고 수주 계약 대부분이 민간 영역에서 체결돼 고환율, 탄핵정국 등의 영향을 덜 받는다. 또한, 각국의 자원 국유화와 노후선 교체 발주 전망으로 국내 조선사들이 수혜를 받고 있다.

    인사이트 Q&A
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  • 머니투데이
    미국 조선업 협력·4분기 실적 개선 기대감…한화오션 '강세'
    산업
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    한화오션이 4분기 실적 개선 기대감으로 장 초반 상승세를 보이고 있다. 15일 오전 9시 34분 기준 코스피 시장에서 한화오션은 전일 대비 2.71% 오른 4만9250원에 거래되고 있다. 증권가는 조업일수 증가와 생산 안정화로 한화오션의 4분기 실적이 개선될 것으로 예상하고 있다. 키움증권은 한화오션이 지난해 약 87억 달러의 신규 수주를 달성했으며, 올해도 90억 달러 이상의 신규 수주를 달성할 것으로 전망했다. 또한, 미국과의 조선업 협력 확대 기대감이 유효해 추가 상승 여력이 있다고 분석했다.

    인사이트 Q&A
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  • 한국경제
    [마켓PRO] Today's Pick : "호재 잇따르는 한화오션, 美 해군 수주 가능성에 환차익까지"
    경제
    관련 종목은회원가입후 확인할 수 있습니다.

    한화오션은 지난해 4분기 실적이 시장 예상치를 크게 상회할 것으로 예상되며, 환율 상승 효과로 약 800억원의 환차익이 발생했다. 미 해군 함정 유지·보수·정비(MRO) 및 건조 기대감과 캐나다 잠수함 프로젝트 수주 가능성도 높아지고 있다. CJ제일제당은 외식 경기 부진으로 소재 매출액이 감소했으나, 해외 식품 사업의 성장으로 매출액이 증가할 전망이다. DB손해보험은 LA 산불 이슈로 목표주가가 하향 조정되었으나, 지나친 우려는 불필요하다는 평가다.

    인사이트 Q&A
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AI 트레이딩

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테크니컬 트레이딩

거래량 3일 이상 연속하락

내일 거래량이 하락하면, 거래량 3일 이상 연속하락 상황이 발생합니다.

지난 1년간 거래량 3일 이상 연속하락 상황은 18건 발생하였습니다.

최근 3건은 2025-01-10, 2024-12-11, 2024-11-28일에 발생하였으며, 이후 주가는 1일간 각각 0.33%, 0.15%, -2.78% 움직였어요.

지난 1년간 국내주식시장에서는...!
거래량 3일 이상 연속하락 발생 수93,042건
거래량 3일 이상 연속하락 이후 1일 평균 수익률-0.02% 하락

거래량 3일 이상 연속하락 상황이 발생한 종목은 같은 기간 KOSPI 시장보다 0.03% 상승했어요.

수급 트레이딩

기관 순매도 5일 이상 지속

내일 기관이 순매도하면 기관 순매도 5일 이상 지속한 종목입니다.

지난 1년간 기관 순매도 5일 이상 지속 상황은 61건 발생하였습니다.

최근 3건은 2024-12-20, 2024-11-21, 2024-11-06일에 발생하였으며, 이후 주가는 1일간 각각 7.04%, 6.42%, 21.76% 움직였어요.

지난 1년간 국내주식시장에서는...!
기관 순매도 5일 이상 지속 발생 수76,974건
기관 순매도 5일 이상 지속 이후 1일 평균 수익률-0.02% 하락

기관 순매도 5일 이상 지속 상황이 발생한 종목은 같은 기간 KOSPI 시장과 수익률 차이가 없어요.

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공시분석

공시유형
소송

  2025년 1월 14일, 한화오션이 드릴십 계약 해지 소송에서 법적 부담을 덜게 되었으며, 이는 재무 상태에 긍정적일 수 있습니다. 2022년 9월 23일, 드릴십 계약 분쟁 소송이 제기되어 법적 불확실성이 존재했습니다. 전반적으로 한화오션의 법적 분쟁과 그에 따른 결과는 재무 상태에 긍정적인 영향을 미칠 수 있는 요인입니다

공시
2025-01-15원문 보러가기
공시유형
수주

  2025-01-13에 해상풍력발전기 설치선 계약 종료일이 연장되어 한화오션의 매출 증대가 기대됩니다. 2024-12-19에 방위사업청과 체결한 수상함 2척 계약은 매출액의 11.3%에 해당하는 규모로 국내 매출 증가에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다. 전반적인 계약 기간 연장은 한화오션의 매출과 재무 안정성에 긍정적인 요인으로 작용할 것입니다

공시
2025-01-13원문 보러가기
2024-12-19원문 보러가기
2024-10-31원문 보러가기
공시유형
기타

  한화오션은 2024년 말에 총 2,000억 원의 단기 금융상품 거래를 통해 자금 운용을 강화하였습니다. 또한 3,900억 원의 담보를 제공하며 중대한 재무적 부담을 지게 되었습니다. 이 정보는 자금 운용의 긍정적 측면과 함께 재정적 위험을 동시에 내포하고 있습니다

공시
2025-01-10원문 보러가기
2024-11-21원문 보러가기
2024-06-19원문 보러가기
공시유형
내부자거래

  2025년 1월 9일 김도완 전무가 4,500주를 매도하여 소유 비율이 0.00%로 감소했습니다. 2024년 12월 6일 김도완 전무가 17,195주의 주식을 보유하기 시작하여 신규 보고가 이루어졌습니다. 전반적으로 소액의 주식 변동이 이루어졌으며, 이는 회사에 중립적인 영향을 미칩니다

공시
2025-01-10원문 보러가기
2024-12-06원문 보러가기
2024-06-05원문 보러가기
공시유형
자금조달/상환

  2025-01-08, 한화오션은 금전대여 종료일을 2025-01-08로 조정하였습니다. 2024-12-30, 한화오션은 종속회사의 납입일을 미정으로 변경하며 유상증자 결정 사항을 정정하였습니다. 전반적으로, 한화오션은 자금 운용의 유연성을 높여 금융 유동성을 강화하는 긍정적인 움직임을 보여주고 있습니다

공시
2025-01-08원문 보러가기
2024-12-30원문 보러가기
2024-11-21원문 보러가기
공시유형
자산양수/양도

  2025-01-08 한화오션은 Hanwha Ocean SG Holdings Pte. Ltd.의 주식을 2,346.5억원에 출자전환하였습니다. 2024-12-31 플랜트 사업 영업양수의 총 거래금액이 2,100억원에서 2,081억원으로 정정되었습니다. 전체적으로 이러한 재무적 활동은 한화오션의 재무 안정성 및 투자 여력 강화에 긍정적입니다

공시
2025-01-08원문 보러가기
2024-12-31원문 보러가기
2024-12-30원문 보러가기
공시유형
지분변동

  2024-10-24에 보유 주식 수가 미미하게 감소하여 지배구조에는 큰 영향을 주지 않을 것으로 보입니다. 2024-04-05에는 보유 비율이 소폭 증가하여 지배구조의 안정화를 보여줍니다. 전체적으로 한화오션은 자본 확충 및 지배구조 안정화 등 긍정적인 방향으로 나아가고 있습니다

공시
2024-10-24원문 보러가기
2024-04-05원문 보러가기
2023-11-17원문 보러가기
공시유형
생산중단/재개

  2024-09-10에 생산 재개로 인해 7,408억 3천만원의 매출액을 회복하였습니다. 2024-01-15에 생산이 중단되어 4,860억 2천만원의 매출 차질이 발생했습니다. 전체적으로 이는 단기적인 부정적인 영향을 반영하지만, 장기적인 관점에서 매출 정상화의 긍정적인 효과를 기대할 수 있습니다

공시
2024-09-10원문 보러가기
2024-01-15원문 보러가기
공시유형
실적속보

  한화오션은 2024년 2분기 동안 매출액이 상승했으나 영업이익이 적자 전환하였습니다. 2024년 1분기에는 매출 증가와 함께 영업이익이 흑자로 전환되었습니다. 이는 전반적으로 매출 성장은 긍정적이나, 수익성 관리가 중요한 과제로 남아있음을 보여줍니다

공시
2024-07-26원문 보러가기
2024-04-24원문 보러가기
2024-02-21원문 보러가기
공시유형
신규투자

  한화오션(주)은 2024년 4월 12일 미국 종속회사를 통해 해운법인 Hanwha Shipping LLC를 설립하였습니다. 2024년 2월 28일에는 이 계획에 대한 해명 공시를 통해 시장의 불확실성을 해소하였습니다. 이러한 발표들은 한화오션의 기술 혁신 및 주가 안정화에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다

공시
2024-04-12원문 보러가기
공시유형
해명공시

  2023년 11월 10일 한화오션은 필리조선소 인수에 대해 구체적인 사항이 아직 확정되지 않았음을 재확인하였습니다. 2023년 10월 10일에 동일한 사항에 대한 첫 해명공시가 이루어졌습니다. 이에 따라 단기적으로는 불확실성이 증가할 수 있어 신중한 접근이 필요합니다

공시
2023-11-10원문 보러가기

기술분석

지표
거래량 3일간 연속하락매도

  거래량이 3거래일 연속으로 하락했습니다. 일반적으로 주가 하락이 예상되지만, 안정화를 나타낼 수 있습니다

관련 지표
2025-01-10
지표
60일선 돌파매수

  주가가 60일 이동평균선을 상향 돌파했습니다. 중기적인 상승 모멘텀이 형성되고 있음을 나타내며, 강력한 상승 신호로 간주됩니다

관련 지표
2024-12-20
지표
60일선 붕괴매도

  주가가 60일 이동평균선을 하향 돌파했습니다. 중기적인 하락 추세의 시작을 알리는 신호로, 강력한 투자 심리 악화를 나타냅니다

관련 지표
2024-12-06
지표
거래량 3일간 연속하락매도

  거래량이 3거래일 연속으로 하락했습니다. 일반적으로 주가 하락이 예상되지만, 안정화를 나타낼 수 있습니다

관련 지표
2024-11-21
지표
20일선 돌파매수

  주가가 20일 이동평균선을 상향 돌파했습니다. 단기적인 상승 모멘텀이 형성되고 있음을 나타냅니다

관련 지표
2024-11-07
지표
20일선 돌파실패매도

  주가가 20일 이동평균선을 상향 돌파를 실패하고 다시 하락했습니다. 상승 모멘텀의 약화를 나타내며, 단기적인 하락 가능성을 시사합니다

관련 지표
2024-10-10
지표
데드크로스(20-60) 발생매도

  단기 이동평균선(20일)이 장기 이동평균선(60일)을 하향 돌파했습니다. 강력한 매도 신호로 간주되며, 중장기적인 하락 추세의 시작을 알립니다

관련 지표
2024-10-08

경쟁사

기업정보

스피너 표시

종합 조선/해양 전문회사로서 사업부문은 상선, 해양 및 특수선, 기타사업(서비스, 해상화물운송)으로 구성되어 있음. LNG 운반선, 유조선, 컨테이너선, LPG선 등 각종 선박과 다양한 해양제품 그리고 잠수함, 구축함, 구난함, 경비함 등 특수선을 건조함. 선박 건조 등에 필요한 철판 제품은 포스코, 현대제철 등 국내제철소와 일본 및 중국에서 매입하고 있고 선박 주요 부품인 엔진은 현대중공업, 한화엔진 등으로부터 매입하고 있음.

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재무분석

실적분석

연간 실적
IFRS(연결)2020/122021/122022/122023/12
매출액(억 원)70,30244,86648,60274,083
영업이익(억 원)1,534-17,547-16,136-1,965
순이익(억 원)866-16,998-17,4481,600
영업이익률(%)2.2-39.1-33.2-2.6
순이익률(%)1.2-37.9-35.92.2
ROE(%)2.3-55.9-117.86.3
부채비율(%)166.83791,542.4223.4
유보율(%)614.7309.737.7180.3
EPS(원)----
PER(배)33.5--31.6

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