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돌핀 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 종목 정보

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company LimitedTSM

최신 업데이트: 2025-07-17

334,346원주가
1,734조 918억원시가총액
반도체파운드리카테고리
28.32PER

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  • 아시아경제
    아이폰 中 3위로, 주가도 미끄럼…애플의 굴욕
    경제

    애플이 지난해 중국 스마트폰 시장에서 비보와 화웨이에 밀려 3위로 추락하면서 주가가 4.04% 급락했다. 이는 지난해 8월 이후 최대 낙폭이다. 애플의 중국 매출은 4개 분기 연속 감소했으며, 연간 매출 감소 폭은 사상 최대 규모다. 중국 정부의 외국 스마트폰 사용 제한 조치와 애국 소비, AI 기능 미탑재 등이 원인으로 지목된다. 또한, 주요 공급업체인 TSMC의 스마트폰 판매량 감소 전망도 악재로 작용했다. 전문가들은 애플의 올해 상반기 출하량이 연간 6% 감소할 것으로 예상하고 있다.

    인사이트 Q&A
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  • 머니투데이
    아이폰 점유율, 지난해 中서 3위로 추락…애플 주가 4% 급락
    경제
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    애플 주가는 16일(현지시간) 중국에서 아이폰 판매 부진에 대한 시장 분석 보고서로 인해 4.04% 하락한 228.26달러로 마감했다. 이는 지난해 8월 이후 최대 하락률이다. 애플의 주가는 지난해 12월 고점 대비 12% 낮은 상태이며, 올해 주가 흐름이 주요 기술주 중 가장 저조하다. 시장 조사업체 카날리스에 따르면, 지난해 중국 스마트폰 시장에서 아이폰 점유율이 비보와 화웨이에 이어 3위로 떨어졌다. TSMC는 1분기 스마트폰 매출이 전 분기 대비 6% 감소할 것으로 전망했다.

    인사이트 Q&A
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  • 이데일리
    굴러떨어진 사과…애플, 스마트폰 판매 부진에 주가 4%↓
    경제
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    애플 주가는 16일 4.04% 하락해 228.26달러에 마감하며 지난해 8월 이후 최악의 날을 기록했다. 중국 시장에서의 판매 부진으로 애플의 실적에 대한 우려가 커지고 있으며, 2024년 중국 스마트폰 시장 점유율이 3위로 떨어질 것으로 전망됐다. 2024년 전 세계 스마트폰 시장이 4% 성장할 것으로 예상되지만, 애플의 아이폰 매출은 2% 하락했다. 주요 공급 업체인 TSMC는 1분기 스마트폰 판매가 6% 감소할 것으로 전망했다. 애플은 오는 30일 지난해 4분기 실적을 발표할 예정이다.

    인사이트 Q&A
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IR분석

인사이트
  • 첨단 공정 기술 주도 성장: 2024년 4분기 매출은 3나노 및 5나노 공정 기술의 강력한 수요에 힘입어 전분기 대비 14.3% 증가했습니다. 3나노 기술이 전체 웨이퍼 매출의 26%를 차지하며 주요 성장 동력으로 자리 잡았으며, 5나노와 7나노 공정을 포함한 첨단 기술(7나노 이하) 매출 비중은 74%에 달했습니다. • AI 관련 매출 급성장: AI 가속기(APU, ASIC, HBM 컨트롤러 포함) 관련 매출이 2024년 전체 매출의 중반대(약 15%)를 차지하며 전년 대비 3배 이상 성장했습니다. 2025년에는 AI 가속기 매출이 다시 2배 성장할 것으로 전망되며, 향후 5년간 연평균 성장률(CAGR)은 40% 중반대를 기록할 것으로 예측됩니다. • 해외 생산시설 확대와 수익성 도전 과제: 미국(애리조나), 일본(구마모토), 유럽(독일 드레스덴) 등 해외 생산시설 확장이 지속되면서 2025년 해외 공장의 비용 부담이 점진적으로 증가할 것으로 예상됩니다. 이에 따라 2025년 해외 팹 운영으로 인한 이익률 희석 효과는 2~3%포인트로 전망되며, 전력 비용 상승 등도 추가 부담 요인으로 작용할 것입니다. TSMC는 이러한 도전 속에서도 장기적으로 53% 이상의 안정적인 이익률을 유지하는 것을 목표로 하고 있습니다
관련 기사
2025-01-16원문 보러가기
인사이트
  • AI 및 스마트폰 수요 견인으로 매출 성장: 2024년 3분기 TSMC의 매출은 전 분기 대비 12.8% 증가한 235억 달러를 기록했습니다. 3nm 및 5nm 공정 기술을 기반으로 한 AI 및 스마트폰 수요가 주요 성장 요인으로 작용했으며, 특히 AI 관련 서버 프로세서 매출이 급증하여 올해 총 매출의 중반대 비율을 차지할 것으로 전망됩니다. • 첨단 공정 기술 비중 확대 및 N3 공정 매출 기여 증가: 3nm 공정은 전체 웨이퍼 매출의 20%를 차지하며 본격적인 성장세를 보였습니다. 5nm와 7nm 공정은 각각 32%와 17%를 차지해, 7nm 이하의 첨단 공정 기술이 전체 웨이퍼 매출에서 69%를 차지하는 등 지속적인 비중 확대가 이루어지고 있습니다. • AI 관련 패키징 수요 급증으로 CoWoS 생산 능력 확대: AI 가속기와 GPU 수요 증가로 CoWoS(Chip-on-Wafer-on-Substrate) 패키징 수요가 공급 능력을 초과하고 있습니다. 이에 따라 2024년 CoWoS 생산 능력을 전년 대비 2배 이상 확대하였으며, 2025년에도 추가적으로 2배 증가시킬 계획입니다. 그러나 여전히 고객 수요를 완전히 충족하기 어려운 상황이 지속될 것으로 예상됩니다
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2024-10-17원문 보러가기
인사이트
  • 강력한 AI 및 HPC 수요에 따른 매출 성장: TSMC의 2024년 2분기 매출은 전분기 대비 13.6% 증가한 208억 달러를 기록했으며, 이는 3나노 및 5나노 공정 기술에 대한 강한 수요 덕분입니다. 특히, HPC(고성능 컴퓨팅) 부문의 매출이 28% 증가하며 전체 매출에서 52%를 차지해 처음으로 50%를 넘어섰습니다. • 3나노 및 5나노 공정 기술의 주요 매출 기여: 3나노 공정 기술은 2분기 웨이퍼 매출의 15%를 차지했으며, 5나노와 7나노 공정이 각각 35%와 17%를 차지했습니다. 전체적으로 7나노 이하의 첨단 공정 기술이 전체 웨이퍼 매출의 67%를 차지하며, TSMC의 선도적인 반도체 기술이 여전히 강력한 경쟁력을 유지하고 있음을 보여줍니다. • 향후 성장 전망 및 AI 가속기 공급 부족 문제: AI 관련 반도체 및 첨단 패키징(CoWoS)에 대한 높은 수요가 지속되면서 TSMC는 2025년까지 공급과 수요의 균형을 맞추기 어려울 것으로 예상하고 있습니다. 이에 따라 2024년과 2025년에도 CoWoS 패키징 생산 능력을 두 배 이상 확대할 계획이며, 2024년 연간 매출 성장률 가이던스를 20% 중반 이상으로 상향 조정했습니다
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2024-07-18원문 보러가기
인사이트
  • HPC(고성능 컴퓨팅)와 AI 반도체 수요가 성장을 견인: 2024년 1분기 TSMC의 총 매출은 스마트폰 시장의 계절적 둔화로 전 분기 대비 3.8% 감소한 189억 달러를 기록했습니다. 하지만 HPC 관련 수요가 지속적으로 증가하며 1분기 매출의 46%를 차지했으며, 특히 AI 반도체에 대한 강한 수요가 성장의 핵심 요인으로 작용했습니다. • 3나노 및 5나노 공정 기술이 주요 매출원으로 부상: 2024년 1분기 3나노 공정이 전체 웨이퍼 매출의 9%를 차지했으며, 5나노 공정은 37%, 7나노 공정은 19%를 기록했습니다. 7나노 이하 첨단 공정이 전체 웨이퍼 매출의 65%를 차지하며, 향후 2나노 공정이 추가될 경우 성장세가 더욱 확대될 것으로 예상됩니다. • AI 반도체 매출 비중 확대 및 패키징 생산능력 증설: AI 프로세서 관련 매출은 2024년 2배 이상 증가해 전체 매출의 두 자릿수 비중을 차지할 것으로 예상됩니다. 향후 5년간 AI 반도체 매출은 연평균 50% 성장해 2028년까지 20% 이상을 차지할 전망입니다. 이에 따라 TSMC는 첨단 패키징(COWoS) 생산능력을 2024년 2배 이상 확장하며, 외부 OSAT 파트너와 협력을 통해 공급망을 강화할 계획입니다
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2024-04-18원문 보러가기
인사이트
  • 2023년 4분기 TSMC의 매출은 전분기 대비 14.4% 증가한 NT$2.16조(미화 69억 달러)를 기록했으며, 특히 3나노 공정 기술이 전체 웨이퍼 매출의 15%를 차지하며 성장을 견인했습니다. 7나노 이하의 첨단 공정 기술이 전체 웨이퍼 매출의 67%를 차지하며 기술 리더십을 지속적으로 강화하고 있습니다. • 인공지능(AI) 관련 반도체 수요가 급증하면서 TSMC의 고성능 컴퓨팅(HPC) 및 첨단 패키징(CoWoS) 사업이 빠르게 성장하고 있습니다. 2024년 AI 프로세서 관련 매출은 연평균 성장률(CAGR) 50%를 기록할 것으로 예상되며, 2027년까지 AI 관련 반도체가 전체 매출의 '하이틴(High-teens)%' 이상을 차지할 전망입니다. • 2024년 TSMC의 연간 매출 성장률은 미화 기준 20% 이상 증가할 것으로 예상되며, 3나노 기술의 본격적인 양산과 5나노 기술의 강력한 수요가 성장을 이끌 것으로 전망됩니다. 다만, 3나노 기술 확장과 공정 전환 비용으로 인해 2024년 하반기 마진이 4~6%p 감소할 가능성이 있지만, 장기적으로는 53% 이상의 수익성을 유지할 것으로 예상됩니다
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2024-01-18원문 보러가기

기업정보

스피너 표시

집적 회로 및 기타 반도체 장치를 제조하는 글로벌 반도체 파운드리 회사

재무분석

실적분석

연간 실적
U.S. GAAP2021-12-312022-12-312023-12-312024-12-31
매출액(백만 USD)57,23173,64470,41988,093
영업이익(백만 USD)23,44436,50130,01740,239
순이익(백만 USD)21,50733,06827,31435,710
영업이익률(%)4149.642.645.7
순이익률(%)37.644.938.840.5
ROE(%)----
부채비율(%)----
유보율(%)----
EPS(USD)----
PER(배)----
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